中国电荒、欧洲气荒、英国油美国货荒……我们可能要习惯一个什么都缺的世界

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先是海淘的一些产品,接着是大清早的咖啡,少你最喜欢的口味,接下来你会说 糖怎么贵了 ,再然后是食用油、依靠饲料的鸡肉、牛肉等等。

西方国家从疫情中迅猛复苏,带给世界不全是福音,它还带来了输入性通胀,因为所有人都渴望恢复生产,结果是万物皆涨。

当你觉得,过一阵子就会好吧。结果德尔塔来了,全球运输大塞车来了,特效药也来了,还有渴望开放的心态,都会进一步加剧大通胀。

涨价背后的供应短缺,是当下世界最重大的变局之一。太平洋上密密麻麻的万艘货轮,也仅是其中一个缩影罢了。今年的冬天,我们即将迎来一个什么都缺的世界。

还有出现在世界各地的劳动力短缺、芯片短缺,就连咖啡都缺

中国有全球最多数量的廉价工程师,有最庞大的交通体系网络,有超过十亿人的内部消费市场,由此才得以压缩工业化周期,用几十年的时间走过发达国家两百年的路。

鲍里斯在 9 月的最后一个礼拜派出 150 名军队油罐车驾驶员,不为别的,只为了把汽油运输到散落在英国各地、数量超过 8000 个的加油站。

你永远看不懂英国佬的做事风格,150 名油罐车驾驶员,现在只有 75 名驾驶员进入待命状态,剩下的 75 名还需要接受长达 5 天的训练才能够上岗。

src=尽管英国交通大臣在面对媒体采访时嘴硬地说道,居民恐慌抢购汽油的现象已得到缓解,不过先前政府发布的通告可是打了他的脸——

此前英国道路运输协会估计至少需要 10 万名重型货车司机。而在这之前,英国抠抠搜搜也只向外国货车司机开放 5000 张短期签证来解决燃眉之急。

而就在英国以为签证会被哄抢时,一位欧盟的货车司机在采访中提到:这是英国脱欧后遗症,他并不愿意为英国擦屁股,更何况这还是一张没用的短期签证。

现在英国境内卡车司机的身价一天比一天高,从油价就能管窥一斑——仅过去一周,英国一升无铅汽油价格上涨了一便士,油价拉升创 8 年来新高。

中国最近闹 电荒 ,因为疫情复苏,前半年用了太多能源配额。万万没想到的是,欧洲也在补这份作业。

由于天然气和煤炭短缺,发电能源不足,2021 年 9 月,英国每兆瓦时的电价攀升至 285 英镑(1 兆时 =1000 度),约合人民币 2.5 元 / 度。

西班牙 9 月中旬用电爆表,电价也飙涨到每兆瓦时 172.78 美元,约合人民币 1.1 元 / 度。

src=标普全球普氏能源资讯( S&P Global Platts)指出,英国是这次欧洲电荒中受影响最大的国家,除了供需关系原因,英国老化且效率低下的核电站也使电力供应雪上加霜。

临近圣诞,美国南卡罗来纳州的烘焙店店主 Gjesdal 终于买好了圣诞用的烤盘和花环,在此之前,她花了 8 个月才收到她从网上订购的锅盖;

Gjesdal 不是孤例,美国的肯德基迎来了 无 鸡可炸的日子。芝加哥的一家肯德基店,菜单上有三分之二的食材都缺货,炸了个寂寞;

今年 9 月,日本丰田汽车宣布要缩减 40% 的全球汽车产量,因为买不到金属零件、塑料和原材料;

英国人或许会过一个不是很圆满的圣诞节。在平安夜餐桌上,他们可能看不到火鸡身影,这是 20 世纪以来的唯一一次。

7 月,一场千年不遇的大暴雨下遍了整个北半球,法国小麦颗粒无收。一向进口法国高级小麦的中国不得不转向澳大利亚,但由于季节差异,继 猪周期 后,中国可能会很快迎来 麦周期 ;这片已经被电荒席卷的大地,接下来还有一场硬仗要打。

同样,从法国穿过地心直抵南半球的巴西,这里也因为受到干旱和霜冻的碾压,导致输往全球的咖啡豆产量暴跌。

src=而在这些全球同时发生的短缺危机中,英国几乎成了最惨的一员,缺人也缺物资。

一场结果令人错愕的投票,送英国离开了欧盟。上议院的议员们投完票,启动小轿车,扬长而去。五年之后,他们将会因为一场英国脱欧所导致的汽油危机而寸步难行。

如果再进一步拆分,原因其实非常多:有天灾,也有人祸,还有面对危机各国在经济方面的博弈带来的震荡。

比如咖啡的短缺,就是因为拉尼娜现象,哥伦比亚和巴西这两个主要产地,一个大暴雨,一个大旱,严重影响了收成。

今年巴西的咖啡豆产量较上年同期减少了约 1800 万袋,约占该国阿拉比卡咖啡产量的 40%。这个下降幅度甚至超过了哥伦比亚约 1400 万袋的年产量。

这两个国家约占全球阿拉比卡咖啡供应量的三分之二。今年纽约的咖啡期货价格飙升了 50% 以上。

恶劣的天气正在反噬骄傲的人类,同时也让那些试图仅仅用 新冠疫情的影响 或者 某些大棋 来解释这些供应危机的人显得苍白无力。

麦肯锡全球研究所的一项分析发现,影响全球生产至少一个月的供应链冲击平均每 3.7 年发生一次。同时,由于风暴、干旱和其他极端天气事件的强度和频率增加,气候危机正在导致供应链中断的 百年事件 更频繁、更凶猛。

一百年前的大萧条,大量的商品供应也是过剩的。但当下的危机多了一个火上浇油的因素,就是大放水,存款多了,购买力没少,需求自然加速增长,加重了供需的失衡。

酵母,在平常并不起眼,对人们来说就跟盐一样习以为常。但疫情期间,大量的家庭在家里开始做面包,导致酵母的需求量直接翻番。但与此同时,装酵母的玻璃瓶产自印度,因工厂停工而短缺。所以到头来,在家里想做面包这件再普通不过的事情也被影响了。

疫情期间,人们在家里多了很多时间和机会在线上购物,大批集装箱让航运业喘不过气,也导致许多零部件的供应耗尽。当时,许多人曾认为,只要等几个月,疫情没那么严重了,工厂生产自然会上来,货轮也会把积压的货物运完。

芯片供应与制造是全球化分工与合作的结果,也是最能反映供应短缺危机的一个缩影。

但是,2020 年新冠疫情冲击了这一分工体系。比如,全球铜、铁矿石供应都有所下降。而 2021 年疫情好转后,全球芯片需求又集中爆发,出现补库存现象。于是,大宗商品价格上涨,引发芯片原材料囤积热,进而又加剧了供应波动和价格上涨。

《华尔街日报》估计,由于 芯荒 ,美国大约有 700 万辆计划内的汽车没有被生产。

今年 4 月份发布的白宫简报称,芯片短缺正在 拖累美国经济 ,可能会使今年的 GDP 增长减少近一个百分点,并导致停工潮,影响汽车和重型卡车行业的数十万美国制造业工人。

然而,砸自己脚的正是美国。美国的芯片限制政策阻碍了新兴国家与国际市场的正常业务。这一定程度上引发了芯片囤积恐慌。截止到 2021 年 4 月份,中国五大手机厂商的 5G 芯片采购量已经超过了 5 亿片,但是,2020 年中国手机总体出货量才 3 亿部。

智本社认为,芯片制造的科技竞赛背后,不是国家之间的斗争,而是全球建制派打着国家斗争的名义博弈重新划分蛋糕。但是不管全球建制派如何重新划分,如何重拟规则,都不利于科技进步。全球最顶尖的技术和最有效率的经济都是全球化无缝合作的结果。

供应危机继续给全球经济前景带来巨大的不确定性。如果短缺一直持续到明年,有可能会推动一系列大宗商品的价格持续上涨。

从美国到澳大利亚,从英国到中国,所有的中央银行,以及每一个普通人,在讨论通胀问题时,都必须考虑一个没有人可以完全自信回答的问题:短缺和延误只是随着经济复苏而出现的短暂问题,还是可能会持续到明年的更严重的隐患?

彼得森国际经济研究所的亚当 · S · 波森 ( Adam S. Posen ) 表示,可能需要一、两年时间才能恢复正常。

随着海上交通红灯长亮,陆上交通是否会大受欢迎呢?亚欧市场已率先发出信号。

从货运量上来看,到 8 月底,中欧班列已开出 10030 列,自 2021 年 5 月起连续 4 个月单月开行超 1300 列。

7 月中欧班列开行 1352 列,运送货物 13.1 万标准箱,同比增长 15%。

从运费上来看,证券日报 9 月 26 日测算,当前海运和中欧班列价格几乎相差无几。外贸正是秋季出单高峰期,如果码头上的集装箱没办法尽快疏解,还会有越来越多的外贸主力军加入中欧班列。

美森的海运价格从 30 元 /kg 降至 20 元 /kg,时效 25-30 天,100kg 以上的,内部报价跌落至 16-18 元,背后原因是受到中国限电影响。

49 年前,一本名为《增长的极限》的书籍出版,它的主要观点是,世界将在一百年后崩溃。因为人类创造财富的能力停滞,原因可能是资源耗尽、科技发展遭遇瓶颈、大瘟疫、气候剧变 中的一个或几个。

2021 年,新冠病毒大流行,我们突然发现经济停滞、社会体制崩坏以及生存环境异变差不多同时发生。

虽然,类似电影《后天》那样的灾难可能还很遥远,但人类已经不得不未雨绸缪。

比如沃尔玛,为了应对配送员短缺,将和福特、自动驾驶技术公司 Argo 合作,在迈阿密、华盛顿和奥斯汀使用无人驾驶汽车来配送。如果测试顺利的话,会拓展应用的地区。

如果未来某天回溯这段历史,人们或许会突然发现:一场全球供应链混乱,正在倒逼新的技术奇点出现,甚至可能加速低端劳动力退出历史舞台。

没有一个冬天不可逾越。在古代,人类靠火种度过严寒。如今,科技的星星之火,正在燎原。

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